Tâches Collaborateur : le module devient un véritable CRM
La gestion des tâches collaborateur devient un véritable CRM avec une gestion pointue des actions commerciales et la gestion possible d’un fichier Excel de prospection.
Dans le menu « Clients », un « badge » sur le bouton « Tâches » vous informe du nombre de tâches en cours pour le collaborateur connecté.
Menu Clients
Tableau de Bord et statistiques activité
En cliquant sur le bouton « Tâches » vous avez accès à un tableau de bord et une présentation sous forme d’onglets dynamiques.
En cliquant sur le « + » à droite du tableau de bord, le programme vous affiche les tâches.
Vous pouvez effectuer des filtres sur les tâches affichées (par semaine, par mois, par période, suivant le type d’action).
En sélectionnant une tâche, le programme vous affiche l’historique des actions sur le client ou prospect permettant au commercial d’avoir une vue globale.
Tâches Collaborateur
Tâches Semaine
Le bouton « Tâches Semaines » vous permet d’afficher les actions sur la semaine et de déplacer une « carte » d’une journée vers une autre.
Vous pouvez gérer aussi un fichier de prospection sous Excel et l’intégrer dans votre suivi commercial.
Ce fichier de prospection sera accessible depuis le bouton « Fichier prospection » de la liste des tâches.
Fichier Excel prospection
Fichier Prospection
Pipeline des Prospects
A partir de cet écran, vous pouvez :
- Modifier une fiche, cette modification modifiera aussi le fichier Excel
- Afficher le site Web du prospect
- Afficher l’adresse sur une carte
- Filtrer les prospects sur le nom, la classification et une date d’action
- Le bouton « Tri » vous permet d’afficher vos prospects par classe et de déplacer les « cartes » d’un colonne vers une autre